Paula Tricárico y Julio Payne - Por las ramas indecisas - Voz,guitarra,Violonchelo y percusión.
Obras de John Dowland, Recitativos de Poemas de García Lorca con música de Julio Payne,Maria elena Walsh,entre otros..

1 -Aria- Jhon Dwoland

2 - De Antequera sale el moro- Morales,Fuentealba

3 - Anda jaleo- Anónimo

4 - Los cuatro muleros-anónimo

5 - Las tres hojas-anónimo

6 - Sulla-anónimo

7 - Es verdad-Poema de Garcia Lorca,Música deJulio Payne

8 - Cautiva-Poema de Garcia Lorca,Musica de Julio Payne

9 - Canción China en Europa Poema de Garcia Lorca,Musica de Julio Payne

10- Postal de Guerra-María Elena Walsh

11- Canción de cunade la Torcaz-Luis Franco-Victor Gentilini.

12- Sobre el arcoiris-Harold Harner

13- Dejalo ser-Jhon Lennon-Paul Mc-Cartney