Jorge Santos - Colores - guitarra
Obras de Heinze-Atahualpa Yupanqui-Juan Falú
,Eduardo Falú,Agustin Barrios,Antonio Lauro,Brower,Marco peryra;Abel Fleury y Pedro Laurenz.

1 - Dice la llanura (Heinze)

2 - De aquella Luz

3 -Milonga de Moreira

4 - Vidala

5 - La trunca Nueva

6 - Canciones del abuelo N·2 (Atahualpa yupanqui)

7 - Buena yunta (Juan Falú)

8 - Del buen Riego

9 -Rastro de Amor

10- Cahacarera Tenebrosa

11- Cuando las sombras llegan (Eduardo Falú)

12-Julia Florida (agustin Barrios)

13-Danza Paraguaya N·2

Suite Venezolana (Antonio Lauro)

14-Registro

15-Danza Negra

16-Canción

17-Vals

18-Danza Característica (Leo Brower)

19-Choro de Juliana (Marco Pereyra)

Bonus tracks dúo Santos Baldonedo

te vas milonga (Abel Fleury)

Mal de amores (Pedro Laurenz)